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10月2日音问，港股三大指数高开高走，恒指创逾四年新高，科指创近四年新高。收敛收盘，恒生指数涨1.61%，报27287.12点，恒生科技指数涨3.36%，国企指数涨1.77%。盘面上，科网股全线高涨，快手涨超8%，百度涨超4%，京东、小米、阿里巴巴涨超3%，联念念、腾讯涨超2%，哔哩哔哩、网易、好意思团涨超1%；半导体板块全天强势，中芯国际涨超12%创历史新高；黄金股普涨，中国白银集团涨超30%，紫金黄金国际涨超14%；锂电板板块涨幅居前，宁德期间涨超5%创上市新高；改造药见识延续涨势，药明合联涨超7%；内房股跌幅居前，远洋集团跌超4%。
半导体板块全天强势，中芯国际涨超12%创历史新高。分析以为，跟着宇宙东谈主工智能（AI）投资大幅增多，AI服务器带动存储用半导体需求爆发式增长，预测以前2—3年内存储半导体将干预价钱稳步高涨的“超等周期”。尽头是HBM居品需求出现指数级增长。摩根士丹利预测，寰球HBM阛阓鸿沟将从2023年的30亿好意思元增至2027年的530亿好意思元。
华鑫证券认指出，继DDR4加价之后存储价钱抓续攀升，存储芯片干预新一轮周期。此外，国产AI芯片大期间仍是莅临，国产AI产业链从上游先进制程到先进封装，到卑鄙字节阿里腾讯的模子加快迭代升级仍是杀青全产业链买通，刚烈看好国产AI算力智商的加快冲破。
黄金股普涨，中国白银集团涨超30%，紫金黄金国际涨超14%。10月1日，国际金价再度刷新历史记载，伦敦金现盘中面对3900好意思元/盎司，COMEX黄金盘中冲破3900好意思元/盎司。好意思国ADP劳动诠释数据贯通，2025年9月全好意思私营部门新增劳动东谈主数减少3.2万东谈主，远低于阛阓预期的增多5万东谈主。据CME“好意思联储不雅察”，数据公布后，好意思联储10月降息25个基点的概率升至99%。光大证券近日指出，若好意思国政府停摆，技巧经济数据暂停公布，好意思联储方案难度加大，降息旅途或更有可能“鲁人持竿”，延续9月引导，黄金推崇将优于好意思股和好意思债。
锂电板板块涨幅居前，宁德期间涨超5%创上市新高。东海期货近日指出，面前碳酸锂供需双增，周产量改造高，储能带动下旺季需求推崇强劲，社会库存小幅去库，冶真金不怕火厂库存向卑鄙飞舞，卑鄙抓续补库。基本面边缘转好，下方空间有限，行情飘荡偏强，款式反内卷计谋运行。瑞达期货也暗示，外洋矿商挺价意愿仍强，国内矿区供给走向预测将平缓了了，锂矿或将延续坚挺报价。
改造药见识延续涨势，药明合联涨超7%。音问面上，特朗普推迟药品关税以就药品价钱作协商。兴业证券指出，从改造药板块催化剂角度，干预10月将迎来ESMO（（10月17日-10月21日），此外12月还有ASH（好意思国血液学学会）、圣安东尼奥乳腺癌大会等行业会议。另一方面，本年的对外授权往来抓续出现进展，其中不乏重磅往来落地，现在不错预期仍有较多优质国产改造药品种潜在有出海契机，潜在授权往来值得期待。同期，Q4将干预国内计谋落地期，包括医保目次疗养等。
内房股跌幅居前，远洋集团跌超4%。大和发表赓续诠释指，本年上半年，中国房地产行业盈利受到利润率压缩及大额减值失掉影响，以为这些顶风可能下半年抓续。其跟踪的中国房地产拓荒商在2025年上半年收入按年增长8%，但净利润按年下落27%，以为利润率压力仍是最大拦阻。上市拓荒商的毛利率在2025年上半年，按年进一步下落0.7个百分点至14.8%，主要受发展物业（DP）稀释影响，看守行业“中性”评级。
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连累剪辑：郝欣煜